亞洲供應鏈備戰蘋果、三星新一代智能手機
《金融時報》3 月 13 日刊文稱，蘋果和三星今年發布的新款智能手機在設計方面將有大的變動，尤其是蘋果計劃采用 OLED 屏幕，促使供應鏈紛紛為此進行準備工作，滿足它們的需求。以下為文章全文：由于工廠和投資者在備戰蘋果和三星有重大影響的新款智能手機，亞洲供應鏈呈現一派繁榮景象。包括從玻璃到聲學產品，再到生產工具在內的各種產品廠商都加入了這一狂歡。
匯豐銀行分析師史蒂文·斐拉約(Steven Pelayo)表示，“去年市場給中國廠商留出巨大的真空地帶(指 iPhone 銷售滑坡和 Galaxy Note 7 炸機門)，但今年三星和蘋果將再次成為強大的競爭對手。”
新一代智能手機的價格將高高在上，10 周年紀念版 iPhone 價格可能高達人民幣 6912 元，蘋果首次為 iPhone 配置 OLED 屏幕——提供更好的色彩和更高的分辨率，采用曲邊設計。
蘋果首席執行官蒂姆·庫克(Tim Cook)的暗示，促使部分業內人士預期新款 iPhone 8 將集成增強現實技術。高盛上個月發表研究報告稱，“強勁的增強現實功能將成為 10 周年紀念版 iPhone 的一個重要特色。”
OLED 屏幕供應緊張
雖然對新款智能手機的高期望，拉動蘋果和供應鏈廠商股價大漲，但業內人士對供應鏈產能的擔憂也在與日俱增。
據市場研究公司 IHS Markit 稱，供應最緊張的是 OLED 屏幕——蘋果可能今年推出至少一款配置 OLED 屏幕的 iPhone，在去年銷售的智能手機中，約三分之一配置 OLED 屏幕。
三星絕大多數智能手機和平板電腦都配置 OLED 屏幕。OLED 屏幕的優勢包括出色的可視性，更快的游戲、視頻和虛擬現實響應速度，更窄和更輕——使手機內部有更大空間容納電池。
三星首先采用 OLED 屏幕的原因是它有充足的貨源。IHS Markit 的數據顯示，去年第三季度，三星集團旗下 Samsung Display 在中小尺寸 OLED 屏幕市場上的份額高達 96%。
圖：OLED 屏幕手機出貨量
IHS Markit 分析師韋恩·拉姆(Wayne Lam)表示，與三星的專利糾紛，加大了蘋果實現供應多元化、降低對三星依賴程度的決心，“供應鏈已經對此做出了反應”。
即使長期以來一直堅持開發 LCD 顯示屏的 Japan Display，也被迫轉產 OLED。在 2016 年最后數周，Japan Display 從一家有政府背景的投資基金獲得人民幣 44.2 億元注資，進軍 OLED 屏幕領域。
Japan Display 首席執行官本間充(Mitsuru Homma)當時表示，“為了滿足客戶需求，我們將加速 OLED 屏幕的開發。”
據投資公司 Jefferies 分析師里克斯·吳(Rex Wu)稱，另外一匹黑馬是京東方，它與天馬、維信諾和信利一道積極增加 OLED 屏幕產量。
但分析師指出，中國廠商不大可能快速獲得大量市場份額。吳表示，“OLED 屏幕生產對經驗有更高的要求，學習曲線更長。”
生產 OLED 屏幕還要求巨額投資。京東方對一個 OLED 項目投資人民幣 10.02 億元，計劃投資數十億元建設新工廠，但在今年年底前產量不會有大幅提升。斐拉約說，“三星已經壟斷了生產 OLED 屏幕的設備和工具市場。”
這會使元器件供應緊張的局勢進一步惡化。斐拉約說，“由于新一代手機變化相當大，存在元器件緊缺或成品率低的風險。”其他分析師則表示，稀缺性只會增加新款 iPhone 的吸引力。
價格上漲
對于蘋果最大的供應商來說，新款手機提供了漲價的機會。據野村證券稱，富士康為每部 iPhone 供應價值逾人民幣 691 元的元器件，占原材料成本的 45%。
圖：OLED 屏幕手機占比
野村證券分析師安妮·李(Anne Lee)預測，由于富士康在高端 OLED 手機領域的主導地位，今年下半年元器件的混合平均售價可能上漲逾 20%。雖然在每部手機中的占比將由去年的 67% 跌至 64%，李預計今年富士康的 iPhone 業務營收仍將增長 17%。
暢銷智能手機的其他創新包括嵌入在屏幕中的指紋傳感器——使得實體 Home 按鍵成為多余，更多地使用人工智能——主要用于語音識別。
漲價帶來的營收不會全部歸供應商所有。全球第三大智能手機廠商華為在采取措施，自己生產更多元器件，并加大了語音識別技術開發力度。
華為在深圳有一個開發團隊，開發自主語音助手服務。華為 Mate 9 集成有亞馬遜 Alexa 語音助手。
自今年年初以來，在中國香港上市的半導體封裝設備廠商 ASM 股價累計上漲近 30%。預計蘋果將改變 iPhone 電路板設計，刺激對 ASM 產品的需求。
華為加大軟件開發力度，彰顯了蘋果和亞洲手機廠商之間的差距，三星等諸多亞洲手機廠商經常率先采用新的硬件技術，例如雙攝相機和 OLED 屏幕。
DRAMeXchange 分析師艾薇爾·吳(Avril Wu)指出，“蘋果之外的其他手機廠商通常在采用新的硬件技術方面更快，但蘋果在軟件方面的表現更出色。”
來自: 鳳凰網科技