十年云服務演進：5G加碼，流水的創業公司、鐵打的行業巨頭
編者按：5G 時代已經來臨，5G 走向商用的步伐也在逐漸加快。騰訊科技聯合優質科技媒體推出“5G 局中局”專題，為你解讀 5G 在通訊、物聯網、車聯網、工業聯網、邊緣計算、云服務等各行業的應用，深度剖析 5G 技術將對行業競爭格局產生什么影響。
今天是云服務篇，主要講述 5G 時代下，云服務的發展情況，以及云服務領域的發展格局。本文作者是芯師爺。以下是全文內容：
在剛過去的 MWC2019 展會上，5G 的受關注程度不輸任何技術。三星、華為、高通、紫光、愛立信等重要的手機廠商都展示了 5G 相關產品方案，而今年也被認為是 5G 商用的元年。
每一代通信技術的演進，對整個產業鏈競爭格局都會進行重塑。在即將到來的 5G 時代，其峰值理論傳輸速度可達到每秒數 10Gb，這對于基于互聯網的云服務而言，也是全新的一次挑戰。那么，5G+ 云服務將帶來哪些新變化？能否打破現有云服務市場格局？
5G商用：正處于黎明的前夜
對于通信技術而言，標準制定往往是走在產業的前面。在相關標準確認之后，規模化的產業應用才會大量出現，5G 技術也是如此。目前國際上 5G 標準制定的重要組織包括聯合國的國際電信聯盟（簡稱 ITU）和 3GPP 產業聯盟。主要技術標準包括 R15（Phase1）和 R16（Phase2）兩部分。
其中 R15 分為獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）兩個部分。而 R16 則為 5G 標準的第二階段，主要目的在于滿足 ITU 的要求指導，展開相應技術討論、指導技術向后演進、最終提交。根據 3GPP 產業聯盟規劃，非獨立組網標準已于 2017 年 12 月凍結，而獨立組網標準也于 2018 年 6 月凍結，這也意味著 5G 標準化第一階段工作正式完成，下一步則是商用化。
從產業鏈角度來看，在非獨立網標準化工作完成之后，包括芯片、系統廠商及下游終端企業等產業鏈環節都在加速推進 5G 商用化進程。其中華為的貢獻非常明顯，同時也成為全球 5G 最主要的推動者。從 MWC2019 展會來看，高通、華為、紫光、聯發科幾家代表企業，5G 芯片已經流片成功，搭載的終端產品也將在 2019 年下半年推出。
我國 5G 建設規劃進度（來源：工信部、信通院）
對于產業鏈關心的牌照問題，工信部部長苗圩表示：“將根據終端成熟情況在今年適時發放 5G 牌照，不過大規模商用還需要給企業一點時間，因此先在全國范圍內把 5G 網絡的基站建立起來，為大規模的商用提供基礎條件。”可以說，5G 的大規模商用將在 2020 年出現，其商用化條件已經具備。
5G+云服務，低時延通信+海量機器類通信將得到進一步開發
從今年的 MWC 展會中，我們可以看到，除了芯片和終端廠商的“爭奇斗艷”之外，基于 5G 技術的云服務也開始出現。
比如一加手機在展會現場展示了搭載高通驍龍 855 移動平臺的 5G 手機，并且讓參會者親身體驗了穩定流暢的 5G 云游戲。基于 5G 通信的高速率、高可靠及低時延特性，大型游戲可以置于云端，消費者只需要一個屏幕即可達到極致的游戲體驗。
華為也發布了 5G Cloud VR 服務，并著力打造 Cloud VR 開發者社區和生態。在 5G Cloud VR 場景中，虛擬圖像的生成從本地遷移到云端，使得終端變得更加簡單，使用成本更低。根據華為無線網絡首席營銷官周躍峰介紹，5G 和云是 Cloud VR 普及的雙引擎，華為云增加了 Cloud VR 連接服務后，配合華為云遍布各地的計算資源，成為 Cloud VR 業務培養的沃土。
在下游應用方面，自 2016 年掀起一股投資熱潮之后，經過幾年的發展，VR 并沒有出現人們所預期的大爆發，反而越來越沉寂下去。究其原因，除了內容的欠缺之外，硬件設備的限制使得 VR 體現并不好，其中眩暈、畫面、笨重等問題尤為明顯。而隨著 5G 技術的引入，VR 系統最為復雜的計算機生成圖像 CG 將從本地 PC 渲染遷移至云端服務器渲染，并通過 5G 網絡實時將云端渲染后的圖像回傳給用戶，能夠大幅度降低 VR 設備的重量。另外，5G 低時延和邊緣計算的特點，將使得眩暈感有效解決，從根本上改變 VR 的使用體驗，并以此帶動 VR 產業的再次起飛，而這些都與 5G 技術密不可分。
目前智能手機是移動通信時代最主要的產品形態，其發展方向也是朝著更高性能及更多功能邁進。然而隨著 5G 時代的到來，或許也會出現截然相反的方向。由于 5G 通信獨有的特性，運算能力和服務應用可以遷移至云端，消費者只需要一款屏幕即可體驗到通信及娛樂等服務，從而擺脫終端產品性能及屏幕尺寸限制。另一方面，現在集中在智能手機中的各種服務，也可以分散至更加廣泛的終端產品。在 5G 網絡環境下，任何的終端都可以成為服務提供方，這就是我們所憧憬的“萬物互聯”時代。
從發展階段來看，目前的 5G 應用主要以 eMBB（增強型移動寬帶）為主，以 Cloud VR 為例，只有 5G 技術才能滿足數百兆的帶寬和數毫秒的時延要求。而到了 2020 年，eMBB+uRLLC（超可靠、低時延通信）+mMTC（海量機器類通信）將得到進一步開發。屆時將會有更多“殺手級應用”出現。
5G時代，云服務市場將繼續向 BAT 三大巨頭集中
從發展歷史來看，自 2006 年亞馬遜上線世界上第一款商業化云產品以來，云服務更多的還是面向B端，這一模式也基本沿用至今。
根據 Canalys 調研數據顯示，2018 年全球云計算市場規模突破 800 億美元，達到 804 億美元，同比大幅增長 46.5%。前十大云服務提供商分別為 AWS、微軟 Azure、谷歌云、阿里云、IBM 云、Salesforce、Oracle、NTT 通信、騰訊云和 OVH。其中，前三名 AWS、微軟 Azure、谷歌云總市場份額已經超過 50%。并且這一現象，一直維持了很多年。
在云服務領域也流行著一句話，流水的創業公司、鐵打的行業巨頭。整個云服務市場基本上遵循著二八法則，長期處于贏家通吃的局面。在過去的十多年間，云服務領域也涌現了很多創業公司，不管是在公有云、私有云及混合云，還是在各個細分領域，然而最終的結果依舊是亞馬遜、微軟等巨頭不斷做大。其背后原因除了本身技術和資源之外，其業務模式創新及生態建設方面，這些巨頭們具有無法比擬的優勢。而這也是后來者，難于撼動其市場地位的重要原因。
國內云服務生態（圖片來源于網絡）
對于國內而言，在云服務領域目前仍呈現“百花爭艷”的情況，騰訊云、盛大云、新浪云，百度云，京東云、華為云、天翼云、世紀互聯、ucloud、青云、浪潮云等等。但是從長期趨勢來看，國內云服務市場將繼續向 BAT 三大巨頭集中，呈現出三足鼎立之勢。
過去的一年中，國內三大互聯網巨頭不約而同的戰略調整，阿里云升級為阿里云智能事業群、百度升級智能云事業群組，提升“ABC 智能云”業務戰略、騰訊成立云與智慧產業事業群，以此進一步強化云服務的戰略地位。雖然說國內也有很多云服務廠商，但是在整體實力、技術創新及生態資源方面，與三大巨頭相比，仍有不小的差距。
綜合而言，不管是國外市場還是國內市場，云服務產業經過 10 多年發展和演進，市場格局基本已經確定。雖然說云服務企業依舊百花齊放，但是在殘酷的市場競爭下，逐漸呈現出向頭部玩家聚合的趨勢。但是即便如此，隨著技術的不斷發展觀，看似穩固的全球云服務市場也正在發生著一些新變化。
首先就是 PaaS 平臺層，逐漸強化向上下游延伸，進一步增強生態話語權及議價權。以亞馬遜為例，其在 2018 年推出首款自研 Arm 架構云服務器 CPU Graviton 和首款云端 AI 推理芯片 AWS Inferentia，從而逐步擺脫對上游 IaaS 基礎架構提供商的依賴。另外，搭載亞馬遜語音助手的硬件產品已經形成生態效應，其中以智能音箱為代表，逐步向下游延伸。
其次，在云服務器市場格局基本確定之后，價格競爭開始逐步趨緩，取而代之的新技術的爭相引入，如大數據、人工智能、區塊鏈等。特別是人工智能技術的興起，使得傳統運算模式發生徹底改變，除了提供傳統的中心計算能力之外，云服務廠商也越來越向邊緣延伸，正如華為提出的全棧式解決方案。
除此之外，5G 通信的商用化將帶來全新的應用及業務模式，對于云服務新勢力而言，是非常難得機遇。這意味著更多的細分空間，更多的市場機會，例如高清視頻、游戲、醫療、自動駕駛等領域。另一方面，5G 在全球范圍內已經形成共識，由此也將衍生出越來越多的創業企業，這也為云服務商提供了更多的市場空間。
5G 時代的來臨，為云服務企業提供了和巨頭博弈的機會。隨著云服務從B端逐漸向C端延伸，將會給后來者帶來難得的機遇。但是從目前發展趨勢來看，想要徹底顛覆現有格局，仍有很大的難度。
5G云服務的未來：運營商或將走向臺前
隨著移動通信技術發展，運營商的角色逐漸被邊緣化，基本上淪為管道提供方。特別是在 4G 時代，以微信、支付寶等為代表的互聯網公司，更是將運營商推向尷尬的境地。而這一情況有望在 5G 時代出現改觀。
2017 年 6 月，美國電信巨頭 Verizon 宣布，已經完成對雅虎核心互聯網業務的收購。2018 年 6 月，美國聯邦地區法院法官宣布 AT&T以 854 億美元收購時代華納案合法，允許付費電視行業和電信運營商巨頭 AT&T收購包括 HBO、CNN、和電影工作室華納兄弟在內的時代華納旗下資產。
這些都是運營商向新領域戰略布局的典型案例。而在 5G 時代，“網絡切片”技術的引入，也將使得運營商更具話語權。由于在網絡建設方面的投入，加之邊緣計算等技術的發展，運營商可以針對應用領域提供差異化套餐和服務，由此也將產生更大的價值。從發展趨勢來看，運營商在服務提供中參與度將會越來越多，其扮演的角色也更加豐富，逐漸走向“臺前”。
總的來說，在云服務領域，國外三大巨頭依舊占據著最主要的市場份額，以國內 BAT 為代表的后來者也展現出了快速增長態勢。5G 時代的來臨，將使得云服務模式發生根本性的改變，新舊勢力也將展開新一輪生態“爭奪戰”！