力爭下游：淘寶緣何封殺微信
孕峰：淘寶封殺微信帶過去的流量和交易。雖不驚奇，不過應以怎樣的視角來解讀。
深喉：力爭下游。這個道理你說過的。誰處在最下游，誰就能從上游獲得源源不斷而來的水份滋養。誰若是想成為我的下游，也就是取代我成為這個鏈條的最下游，誰就該被立即封殺。
孕峰：社區是弱關系，IM 是強關系，弱關系里逐步積淀成的最寶貴的、最有價值的強關系，最終都到了 IM。這是 QQ 處于下游的優勢，是 QQ 獲得上游社區“補貼”的原因。
導購是弱關系，買賣是強關系，這就是賣家自己掏錢到處打廣告給淘寶拉流量、拉用戶的原因，因為淘寶是最終發生買賣的地方。不過問題是，微信也是導購，是上游，淘寶照樣是發生買賣的地方，依然是下游。它為何害怕。
深喉：微信今天是導購，給淘寶導入流量，但明天就是 CRM 管理，是賣家跟老買家維持長期關系的地方。賣家今天在微信做的是營銷，明天就在微信完成囊括開店到支付到售后服務的整個鏈條。這些相對于在淘寶上的一次買賣，就成了真正的下游。“下游”這個概念是不斷延展的。沒 QQ 前，BBS 就是網民關系鏈的下游，有了 QQ，它就成了新的下游。
孕峰：隨著上市臨近，淘寶的問題越發多的被提到。賣家都在拼價格、拼廣告，有廣告就有流量，沒廣告就沒流量。肥了淘寶，但賣家被剝削。于是上周淘寶的老大出來說，未來要做“SNS”，讓賣家跟買家建立長期關系，靠維護老買家，而不是靠廣告獲得交易。
深喉：淘寶是商品聚合的模式，無法做所謂“小而美”的電商，因為賣家時時刻刻處于比價之中，產品創新被抄襲。微信電商則天然破了這個難題。這里是去中心化的，沒淘寶那樣的集中首面，賣家各自經營自己的帳號和買家。賣家、品牌商在淘寶投廣告拉新用戶，然后將用戶轉移至微信公共號，直接與賣家交易，這樣會導致未來相當一部分淘寶份額轉到微信。微信成了實實在在的淘寶的下游。
孕峰：淘寶一邊封殺微信，一邊跟新浪微博的合作也出來了。這實際上是一個事。買賣家長期關系的維護是個趨勢，所以淘寶扶持微博。而要能放心扶持微博，所以之前投資了微博。真是一步扣一步。一步跟不上，就可能滿盤皆輸。
深喉：微博之于淘寶，不僅是導流，更是 CRM 管理。淘寶之于微博，不僅是廣告，更是交易和售后閉環。把微博換成微信，同樣成立。若沒這個邏輯，微博也不會和淘寶捆在一起對抗微信。淘寶要靠微博才不會被邊緣化，但微博的本在社交，過度開發會傷害用戶。現在它在大膽試錯。微信看起來比較慢，但在支付和掃描條形碼等等跟電商相關的點正在補短板，夯基礎。它會發力的。
封殺微信對淘寶自己的不利在于，傷害了賣家的需求，但賣家們又不會因此放棄，于是就有了更大的動力去其它平臺安營扎寨。淘寶這么干其實跟之前逼著供應商在天貓和京東之間二選一是一個意思，是壟斷。所以劉強東不停在說，你如果被淘寶壟斷，馬云永遠是大爺，你在淘寶和京東上各 50％，你就是馬云和劉強東的大爺。
孕峰：就算被淘寶封殺了，但騰訊有拍拍和網購，同樣是有商家的。這個過程是長一點、難一點，但還是會發生。
深喉：一旦找到一個基點，地球就可以被撬動。想想當年淘寶怎么干掉易趣的。易趣是收交易費的，每次買賣成交，收賣家一點錢。這樣做的理由是：只要買家在我這里，賣家就不會跑；成交一次收點錢，大家都會賺，賣家不會太介意。但淘寶不收交易費。這樣賣家就開動腦筋了。它們就讓易趣的買家到淘寶去下單，這樣就不用交錢給易趣。自己多賺的，讓利給買家一點。大家都得利。于是就螞蟻搬家，把易趣掏空了。
關鍵點就在于：淘寶成了下游，是發生交易的地方，易趣成了上游，成了導購。
孕峰：所以今天微信對淘寶所做的，類似于當年淘寶對易趣所做的。淘寶瞄準的是易趣商業模式的破綻：收交易費。微信點的是淘寶的商業模式的死穴：用廣告費持續剝皮。
深喉：這個趨勢下來，我對淘寶上市后的市值不樂觀。你以前撥人家賣家的皮、收廣告費、收買路錢的做法行不通了。你要么成就微信，要么成就微博，要么自己變。微信會自己摸，馬化騰對電商的布局是硬邦邦的。微博會不會被淘寶連累都難說，而且還不被淘寶控股。自己轉型這條路，也相當不容易。
據說淘寶要趕緊上市，怕是這些不良趨勢反映到數據上了直接影響估值。也就是說，淘寶在其模式最高峰的時期去上市，還處于一個巨變期。我不敢買它股票。
孕峰：京東呢。
深喉：還是那一點，力爭下游。京東的牌是物流。假設京東的物流能力真上規模了，開放了，而且確實比其它家的物流強，同時它的 POP 開放平臺也上規模了。那一個淘寶、天貓的買家，會不會有動力讓買家去京東下單？以享受到京東的物流所帶來的更好的用戶體驗？而且，可能價格會比第三方物流更低。
還是那個邏輯。以前買賣完成就是最下游，通過哪家送貨都無所謂。但若將來哪里都能完成買賣，商品價格、支付便捷度都差不多，那經過物流把貨物送到買家手上才是最下游。淘寶對易趣做過的事，也是京東可能對淘寶做的事。
孕峰：也就是說，下游這個東西是不斷變的。在某個時期，你具有相對大的優勢，你成了下游。但下個時期，對手把短板補齊了，又通過新服務，就可能成為新的下游。在美國，非死book 就成為 IM 的下游。在中國，QQ 延伸出 QQ 空間和朋友網，以防止開心網成為自己的下游。微信也從 IM 演繹出了朋友圈和群。
淘寶的問題，在于沒與時俱進。在對手不斷補齊信息流的豐滿和支付的便捷這兩個短板后，開始通過移動購物的更便利、老客戶的積累、CRM 管理、以及物流等差異化的手段成為新的下游。