樂視發公告：168億融資落地 融創中國投資約150億
1 月 13 日晚間，樂視網發布公告，宣布樂視網、樂視影業、樂視致新與戰略投資者（嘉睿匯鑫，融創中國實際控制）以及其他投資人達成協議，共獲得 168 億元投資，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約 71 億元，并約定在相關協議簽署后 5 個工作日內支付總交易價款中的 60.41 億元。
具體信息如下：
1、投資樂視網
賈躍亭與嘉睿匯鑫簽署協議，將其所持有的 170,711,107 股（占上市公司總股本 8.61%）樂視網股份以人民幣 60.41 億元（每股 35.39 元）的價格轉讓給嘉睿匯鑫。
樂視網最新股權結構
交易完成后，嘉睿匯鑫將持有樂視網 8.61% 股權，成為樂視網第二大股東。
公告強調，賈躍亭直接持有樂視網 512,133,322 股，通過樂視控股間接持有樂視網 11,941,156 股，合計持有樂視網 524,074,478 股，占總股本 26.45%，仍為樂視網控股股東、實際控制人。
2、投資樂視致新
樂視網、鑫樂資產作為股權出讓方，嘉睿匯鑫作為股權受讓方及增資方。
嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分，嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網及鑫樂資產所持有的樂視致新 29,235,435 元（占樂視致新總注冊資本 10.3964%）和 44,178,251 元（占樂視致新總注冊資本 15.7102%）注冊資本，受讓價格分別為人民幣 23.0176 億元和人民幣 26.4824 億元。
后續，鑫樂資產將使用該筆資金通過平價交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應比例股權，繼續用于員工持股。
認購新增注冊資本部分，嘉睿匯鑫以 30 億元認繳樂視致新新增注冊資本人民幣 31,245,271 元，占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的 10%。
樂視致新最新股權結構
交易完成后，樂視網持有樂視致新 40.3118% 的股權，仍為控股股東，嘉睿匯鑫持有樂視致新 33.4959% 的股權，成為樂視致新第二大股東。
3、投資樂視影業
樂視控股與嘉睿匯鑫簽署《股權轉讓協議》，將其所持有的樂視影業 12.5 億元注冊資本（占樂視影業總注冊資本 15%）以 10.5 億元的價格轉讓給嘉睿匯鑫。
樂視影業最新股權結構
交易完成后，樂視控股持有樂視影業 28.38% 股權，仍為樂視影業控股股東；嘉睿匯鑫持有樂視影業 15% 股權，為樂視影業第二大股東。
優化治理結構
樂視網在公告中稱，戰略投資者通過受讓股權及認繳增資的方式成為樂視網、樂視致新以及樂視影業的重要股東，豐富和改善相關公司股權結構。
交易完成后，上市公司將通過增加戰略投資者的董事提名權，董事會新增投資決策委員會、管理委員會，公司設置總裁等方式進一步完善法人治理結構。
此外，戰略投資者也將通過委派董事的方式參與樂視致新和樂視影業的公司治理。
誰是嘉睿匯鑫？
資料顯示，嘉睿匯鑫成立于 2017 年 1 月 9 日，其受融創中國的實際控制。
在公告發布前，財新報道，融創通過旗下公司收購樂視網 8.61% 股權，代價為 60.4 億元；收購樂視影業 15% 股權，代價為 10.5 億元；增資以及收購樂視致新 33.5% 股權，代價為 79.5 億元，總代價為 150 億元。
從樂視網公告來看，嘉睿匯鑫的投資額為 150.39 億元（60.41+23+26.48+30+10.5），可以推測，剩下約 18 億元的投資來自其他投資人。
據悉，融創中國董事長孫宏斌和樂視創始人賈躍亭同為晉商。賈躍亭為山西襄汾人，孫宏斌為山西臨猗人。
“我沒有同盟軍，輿論上、資金上和資源上的同盟軍都沒有。”樂視創始人賈躍亭此前在接受騰訊科技獨家專訪時說，樂視融資能力很差，這恰恰是樂視今天困境的一個重要原因，也是自己的短板所在。
不過，就在他說出這話不久，他在長江商學院的同學會就為其公司投資了 6 億美元。如今，更是引入房地產圈“并購之王”融創。
目前尚不清楚賈躍亭是否會對樂視失去控制力。不過，賈躍亭曾告訴騰訊科技，目前A、B股同股不同權的方式已經很成熟，比如赴美上市的京東就是這樣，因此他自己可以犧牲掉很多財務上的股權，但不會失去對樂視的實際掌控能力。
以下為騰訊科技整理的樂視網公告核心要點：
經本公司、賈躍亭先生、樂視控股（北京）有限公司（以下簡稱“樂視控股”） 、樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“樂視致新”）、樂視影業（北京）有限公司（以下簡稱“樂視影業”）以及天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司（以下簡稱“嘉睿匯鑫”）等共同協商，目前已確定了本次引入戰略投資者嘉睿匯鑫的方案，各方簽署相關協議。公司就本次引入戰略投資者的具體情況公告如下：
戰略投資者基于對本公司及樂視相關主體未來發展的堅定信心和長期合作意愿，進行一攬子投資安排。戰略投資者將通過對樂視網、樂視網控股子公司樂視致新和處于重組進程中的樂視影業的股權投資達成戰略合作。本次交易中，戰略投資者及其他投資人將投資合計約 168 億元，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約 71 億元，并約定在相關協議簽署后 5 個工作日內支付總交易價款中的 60.41 億元。
1、投資樂視網
（1）交易各方
股權出讓方：賈躍亭
股權受讓方：嘉睿匯鑫
（2）交易方案
賈躍亭先生與嘉睿匯鑫簽署《賈躍亭與天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司關于樂視網信息技術（北京）股份有限公司之股份轉讓協議》，將其所持有的 170,711,107 股（占上市公司總股本 8.61%）樂視網股份以人民幣 60.41 億元（每股 35.39 元）的價格轉讓給嘉睿匯鑫。
2、投資樂視致新
（1）交易各方
股權出讓方：樂視網、鑫樂資產管理（天津）合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“鑫樂資產”，為員工持股平臺）
股權受讓方及增資方：嘉睿匯鑫
（2）交易方案
嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分，嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網及鑫樂資產所持有的樂視致新人民幣 29,235,435 元（占樂視致新總注冊資本 10.3964%）和人民幣 44,178,251 元（占樂視致新總注冊資本 15.7102%）注冊資本，受讓價格分別為人民幣 23.0176 億元和人民幣 26.4824 億元。后續，鑫樂資產將使用該筆資金通過平價交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應比例股權，繼續用于員工持股。
認購新增注冊資本部分，嘉睿匯鑫以人民幣 30 億元認繳樂視致新新增注冊資本人民幣 31,245,271 元，占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的 10%。
（3）交易完成后樂視致新的股權結構
前述交易完成后，樂視網持有樂視致新 40.3118% 的股權，仍為控股股東，嘉睿匯鑫持有樂視致新 33.4959% 的股權，成為樂視致新第二大股東。
3、投資樂視影業
（1）交易各方
股權出讓方：樂視控股（賈躍亭實際控制的公司）
股權受讓方：嘉睿匯鑫
（2）交易方案
樂視控股與嘉睿匯鑫簽署《股權轉讓協議》，將其所持有的樂視影業人民幣 125,518,867 元注冊資本（占樂視影業總注冊資本 15%）以人民幣 10.5 億元的價格轉讓給嘉睿匯鑫。
（3）交易完成后樂視影業股權結構
前述交易完成后，樂視控股持有樂視影業 28.38% 股權，仍為樂視影業控股股東；嘉睿匯鑫持有樂視影業 15% 股權，為樂視影業第二大股東。
以下為樂視網公告原文：
樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“樂視網”）因籌劃通過非公開發行股票及其他資本方式引入戰略投資者事項，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票自 2016 年 12 月 15 日開市起停牌。停牌期間按照相關規定披露了進展公告。
2017 年 1 月 13 日，公司、相關方已簽署通過股權轉讓和控股子公司增資擴股方式引入戰略投資者的相關交易協議，并已于中國證監會指定的創業板信息披露媒體巨潮資訊網上披露了本次重大事項的相關文件和公告。根據有關法律法規及規范性文件的規定，經申請，公司股票將于 2017 年 1 月 16 日上午開市起復牌。
終止非公開發行股票方式引入戰略投資者事項具體如下：
1、終止非公開發行股票方式引入戰略投資者事項的具體原因
經公司董事長、管理團隊與戰略投資者以及相關中介機構進行認真的商討后，非公開發行方式引入戰略投資者審核時間較長、不確定性較大。
2、終止非公開發行股票方式引入戰略投資者事項的決策過程
為盡快促成本次交易，保護廣大中小股東利益，各方經審慎研究論證后達成一致意見，決定放棄通過非公開發行方式引入戰略投資者，采用股權轉讓和控股子公司增資擴股方式完成交易，交易達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的需提交股東大會審議的事項。
3、終止非公開發行股票方式引入戰略投資者事項對公司的影響
公司終止籌劃本次非公開發行股票事項，并承諾自復牌后一個月內不再籌劃非公開發行事宜。終止籌劃本次通過非公開發行股票對公司無重大影響。
公司將于 2017 年 1 月 15 日召開投資者交流會，具體內容請見公司同日披露的《關于召開投資者交流會的通知》（公告編號：2017-010）。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。敬請投資者關注公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告，注意投資風險。
特此公告。
樂視網信息技術（北京）股份有限公司
董事會
二〇一七年一月十三日
來自: 騰訊科技